Tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder pensionsvägledning och hjälp att förstå pensionsinformation. Vi förvaltar inte pengar, säljer inga produkter och lovar inga specifika ekonomiska resultat – vi hjälper dig att förstå.

Vägledare förklarar pensionsdokument för en äldre man

Information och vägledning – i din takt

Alla tjänster bygger på samma grund: vi lyssnar, går igenom dina underlag och förklarar dem på ett begripligt sätt. Du bestämmer själv vad du vill fokusera på.

Pensionsgenomgång

En samlad genomgång av din pensionsinformation: allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande. Vi går igenom underlagen tillsammans och förklarar hur delarna hänger ihop.

Passar dig som

Dig som vill få en helhetsbild, oavsett om pensionen ligger några år fram eller redan har börjat.

Så kan vägledningen hjälpa

Du får en tydligare bild av vilka delar din pension består av och vilka frågor som kan vara värda att titta närmare på.

Så går det till

Ett inledande samtal, därefter ett möte där vi går igenom dina underlag och avslutningsvis en kort sammanfattning.

Personlig pensionsvägledning

Samtal där vi utgår från just dina frågor. Det kan handla om uttagstider, vad olika begrepp betyder eller hur du kan tänka kring din planering.

Passar dig som

Dig som har konkreta frågor och vill prata med någon som tar sig tid att förklara.

Så kan vägledningen hjälpa

Vägledningen ger dig kunskap och förståelse, så att du själv kan fatta beslut med bättre underlag.

Så går det till

Vi bokar ett möte på plats på Frejgatan, per telefon eller via video – det som passar dig bäst.

Granskning av pensionsbesked

Vi läser igenom ditt pensionsbesked tillsammans med dig och förklarar uppgifter, prognoser och antaganden.

Passar dig som

Dig som har fått ett pensionsbesked men känner dig osäker på vad det betyder.

Så kan vägledningen hjälpa

Du får veta vad siffrorna bygger på och vilka uppgifter du kan behöva kontrollera med respektive avsändare.

Så går det till

Du tar med eller skickar ditt besked i förväg. Vi går igenom det punkt för punkt under mötet.

Två pensionärer läser och diskuterar sina pensionspapper

Planering inför pension

Stöd i att förbereda dig inför pensionen: vilka frågor behöver besvaras, vilka underlag ska samlas och när kan det vara bra att agera.

Passar dig som

Dig som har några år kvar till pension och vill förbereda dig i god tid.

Så kan vägledningen hjälpa

Du får en strukturerad bild av vad som är bra att tänka på och en checklista att utgå från.

Så går det till

Ett eller flera samtal där vi tillsammans går igenom din situation och tar fram en enkel plan.

Individuell pensionsöversikt

En skriftlig sammanställning av din pensionsinformation, skriven på ett lättförståeligt sätt.

Passar dig som

Dig som vill ha allt samlat på ett ställe – gärna även för att kunna dela med en anhörig.

Så kan vägledningen hjälpa

Översikten gör det lättare att hålla ordning och att återkomma till informationen längre fram.

Så går det till

Efter genomgången sammanställer vi informationen och går igenom översikten med dig.

Hjälp att förstå pensionsunderlag

Hjälp att läsa och sortera brev, avtal och andra dokument som rör din pension.

Passar dig som

Dig som har fått många olika papper och inte vet var du ska börja – eller anhöriga som hjälper en förälder.

Så kan vägledningen hjälpa

Du får ordning på dokumenten och förstår vad de olika underlagen innehåller.

Så går det till

Ta med dina papper till mötet. Vi sorterar och förklarar dem tillsammans.

Så går det till

Ett enkelt och tydligt upplägg från första kontakt till färdig sammanställning.

1

Första kontakt

Du hör av dig och berättar kort vad du undrar över.

2

Förberedelse

Vi berättar vilka underlag som är bra att ta med till mötet.

3

Genomgång

Vi går igenom dina dokument och dina frågor i lugn takt.

4

Sammanfattning

Du får en tydlig sammanställning och möjlighet till följdfrågor.

Har du frågor om din pension?

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss